帘子布(帘子布行业市场现状分析，产业链一体化企业或将脱颖而出)

一、帘子布行业概况

帘子布是轮胎里面所衬的布，作用是保护橡胶，抵抗张力。帘子布产业链上游为低粘度切片、增粘切片与纺丝，下游应用于汽车轮胎等领域。

帘子布行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

自十九世纪末充气轮胎发明以来,帘子布行业从无到有,并蓬勃发展至今。帘子布的编织材料也从最初的亚麻、帆布,逐渐演变并发展至目前的以涤纶、锦纶为主体,少量为粘胶的格局。

不同材质帘子布对比

资料来源：公开资料整理

二、中国帘子布行业市场现状分析

从帘子布行业上游关键原材料来看，2019年中国聚酯切片总产量628.7万吨,同比增长7%。2019年中国聚酯切片产能为979万吨，同比增长9.3%。

2015-2019年中国聚酯切片产能及增长

资料来源：公开资料整理

得益于全球范围内不断扩大的汽车产量最汽车保有量,全球汽车轮胎需求预计将以2.3%的复合年增长率增长,乘用车行业及商用车行业的轮胎需求分别以2.9%及1.7%的复合年增长率增长。

2016-2021年全球汽车轮胎销量及增长

资料来源：公开资料整理

从国内橡胶轮胎产量来看，据统计，2019年中国橡胶轮胎外胎产量84226.2万条，同比增长3.2%，截至到2020年4月，中国橡胶轮胎外胎产量为21807.2万条，同比下降16.2%。

2013-2020年4月中国橡胶轮胎外胎产量及增长

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国帘子布行业市场深度分析及发展前景预测报告》

三、锦纶帘子布行业市场现状分析

市场规模方面，据统计，2019年中国锦纶帘子布行业市场规模为52.42亿元，同比增长9.5%。

2011-2019年中国锦纶帘子布市场规模及增长

资料来源：公开资料整理

从锦纶帘子布产量来看，2019年中国锦纶帘子布产量24.5万吨，同比下降4.9%。

2011-2019年中国锦纶帘子布产量及增长

资料来源：公开资料整理

需求量方面，近年来，中国锦纶帘子布需求量基本维持在15万吨左右，据统计，截至到2019年中国锦纶帘子布需求量为15.79万吨，同比增长2.9%。

2011-2019年中国锦纶帘子布需求量及增长

资料来源：公开资料整理

进出口数量方面，据统计，2019年中国锦纶帘子布进口量为0.72万吨，同比下降25.8%，出口量为9.43万吨，同比下降17.1%。

2015-2019年中国锦纶帘子布进出口量统计

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

进出口额方面，据统计，2019年中国锦纶帘子布进口额为0.5亿美元，同比下降15.3%，出口额为3.51亿美元，同比下降20.2%。

2015-2019年中国锦纶帘子布进出口额统计

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

四、中国锦纶帘子布行业产商区域分布

中国锦纶帘子布主要生产商集中在中国东部地区，主要为山东省的山东东平金马有限公司、山东合盛化纺有限公司、山东翔宇化纤纺织有限公司；安徽省的安徽佳元工业纤维有限公司；江苏省的骏马化纤股份有限公司、江苏海阳化纤有限公司、江阴市强力化纤有限公司；浙江省的宁波锦纶股份有限公司、杭州帝凯工业布有限公司。

2019年中国锦纶帘子布主要生产商区域分布情况

资料来源：公开资料整理

五、全球帘子布行业发展趋势分析

涤纶帘子布行业呈现群雄逐鹿格局。作为全球汽车产业链的一环，帘子布行业的发展也与汽车行业发展类似，经历了从欧美兴起，再到日韩崛起，以及中国等发展中国家加入竞争的产业发展过程。在这一过程中，欧美企业由于设备老化、人员成本较高，导致竞争力下降逐渐退出行业竞争舞台的中央。

2017年，老牌涤纶帘子布生产企业DuraFiber宣布将关闭位于美国的工厂。而泰国的Indorama则接连收购了位于欧洲的GlanzstoffGroup、位于墨西哥和法国的DuraFiber工厂。

2018年6月，行业龙头——晓星新材料决定在越南修建新的帘子布工厂，从而扩大其全球市场份额。

海利得也计划于2019年投产新的1.5万吨/年帘子布产能。未来竞争中，产业链一体化企业或将脱颖而出。

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